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QUOI DE NEUF DANS TOURSOLVER ?

Découvrez ici les dernières nouveautés de l'application TourSolver, de son app mobile et de son API :

Version TourSolver Fall 22

Date de sortie : 24 octobre 2022

Sommaire

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 Nouvel onglet Configuration

Centraliser tous les paramétrages dans un menu

Nous avons ajouté un onglet Configuration afin de vous proposer une navigation plus fluide dans les paramétrages de TourSolver. Cet onglet offre une meilleure visibilité à l'utilisateur qui trouvera dans un seul menu toutes les fonctionnalités qui peuvent être configurées :

  • Gestion des organisations, utilisateurs, sites, zones de transit, bibliothèque de document
  • Configuration de l’app mobile, l’envoi de messages, les pages expériences client
  • Intégration des connecteurs Webfleet, webhook, serveur e-mail, Salesforce.

Ce nouvel onglet contient également des fonctionnalités auparavant présentes dans mes préférences, telles que :

  • Personnalisation de la terminologie de l’activité, moyen de transport, options de calcul

Intégration d'un connecteur Salesforce

En tant que planificateur, je souhaite sélectionner depuis mon compte Salesforce les visites que je veux optimiser. Grâce à un intégrateur Salesforce, je peux me connecter à mon compte directement depuis TourSolver.

À l’étape d’intégration du fichier de visites je choisis de télécharger depuis mon compte Salesforce.

En limitant les étapes, je gagne du temps et limite les erreurs possibles par la succession d’imports /exports.

Intégrer dans un site externe le module de réservation de créneaux

En tant que planificateur, je souhaite pouvoir intégrer directement sur mon site marchand le planning de réservation de créneaux pour que mes clients finaux puissent sélectionner un créneau et un jour de passage.

Dans l'onglet Configuration - Menu Configurer l'expérience clients, section Planifier une visite vous paramétrez :

  • le message que vous souhaitez afficher
  • les différentes plages horaires avec le nombre de visites par plage
  • les informations que vos clients devront renseigner
  • la création d'un lien à intégrer dans la page internet de votre site marchand

Un seul menu pour paramétrer la communication aux clients finaux

En tant que planificateur, je souhaite limiter les allers-retours entre les différents menus pour activer et paramétrer l'envoi d'e-mails et de SMS.

Dans l'onglet Configuration - Menu Configurer l'envoi de messages, vous commencer par rendre actif l'envoi d'e-mails et/ou l'envoi de SMS dans la configuration générale.

Vous paramétrez ensuite le message et le mode utilisé (e-mail et/ou SMS) pour communiquer avec le client final pour chacune des étapes de votre visite :

  • Créneau de visite
  • Prochaines visites
  • Arrivée imminente
  • Fin de visite
  • Abandon de visite

Exporter la liste des mails et SMS envoyés aux clients finaux

En tant que planificateur je souhaite savoir à quel moment il y a eu communication avec les clients finaux.

Depuis le menu Configuration onglet Configurer l’envoi de messages vous pouvez accéder à la liste des mails et des SMS envoyés. Pour chacun des messages vous savez par quelle ressource et à quel moment de la visite il a été envoyé.

Vous avez la possibilité de filtrer sur une période donnée et d’exporter au format Excel afin de faire des analyses complémentaires.

Créer un document PDF personnalisé à destination des clients finaux

En tant que planificateur je souhaite transmettre un document de synthèse de la visite au format PDF aux clients finaux.

Depuis le menu Configuration - Configurer l’envoi de messages vous pouvez accéder à l'onglet Modèles de documents.

Vous pouvez éditer un document existant pour le modifier ou bien créer un nouveau document à partir d’un modèle pré-paramétré.

Vous choisissez les informations que vous voulez faire apparaître sur le document. Dans la marge gauche vous visualisez tous les blocs disponibles. En cochant / décochant les blocs seront inclus ou non dans le document final.

Après avoir défini les éléments qui apparaîtront vous renommez le document et vous cliquez sur enregistrer.

Le document nouvellement créé peut être intégré à un message envoyé en fin de visite. Il vous suffit d’activer l’option « Insérer le compte rendu PDF de l’intervention en pièce jointe » dans l’onglet Fin de visite du Menu Configuration l’envoi de messages.

Intégrer un champ de type URL sur l'application mobile

En tant que planificateur je souhaite communiquer à mes ressources des informations sur l’app mobile sous forme d’URL.

Un nouveau type de champ est disponible à l’association des données des visites : URL.

Ce champ est aussi disponible dans la partie compte rendu de l’application mobile, et permet au planificateur de partager un lien vers une URL pour une visite sur l’application mobile de la ressource concernée.

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Amélioration de la page Optimisation

Ajouter des clients depuis vos simulations en cours

En tant que planificateur, je souhaite pouvoir optimiser des visites de deux sources différentes.

Après avoir intégré un fichier standard de visites je peux sélectionner depuis l’onglet Mes clients des visites à associer à mon plan de tournées.

Visualiser le planning des ressources dans la page optimisation

En tant que planificateur, je souhaite visualiser le planning de mes ressources (horaires, disponible ou non) avant de les affecter à des tournées.

Afin de vous aider à arbitrer sur la ressource la plus pertinente à associer à une tournée, vous pouvez désormais visualiser le planning de vos ressources avant de les associer à une tournée, directement depuis la page Optimisation.

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Amélioration de la page Réalisation

Personnaliser la configuration de la page Réalisation

Nous avons modifié la page de réalisation, afin que vous puissiez afficher plusieurs blocs d’informations en même temps.

Vous pouvez définir la taille et l’emplacement de chacun des blocs comme c’est déjà le cas dans la page Optimisation.

Plusieurs blocs peuvent être affichés selon votre convenance :

  • La carte
  • Le planning
  • La liste des visites (suivi)
  • Le tableau
  • La liste des visites à replanifier
  • Le détail

Rechercher une visite qui a été réalisée

En tant que planificateur je veux rapidement trouver les informations relatives à une visite effectuée chez un client.

Depuis la page réalisation, avec le nom ou l’identifiant du client j’accède aux différentes visites réalisées. Je peux affiner ma recherche en filtrant sur une période donnée.

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